燃气信息化专题分享 | 燃气行业产业生态描述

随着世界经济迅速发展，清洁、高热值的天然气能源应用日益受到重视，发展天然气工业已经成为世界各国改善环境和促进经济可持续发展的最佳选择。进入21世纪以来，随着我国经济的持续快速增长，城市化、工业化进程的加快，能源与天然气的需求持续增长，以及环保要求的提高对能源消费结构调整的促进，我国天然气消费量和产量快速增长，增幅均远高于世界平均水平。据研究预测表明，我国天然气增长量将在2040年达到600万亿立方米，从全球未来20-30年天然气市场需求来看，中国将是全球最大的增长区域，到2040年复合增长率仍将保持5.2%的高速度。可以预见在未来的很长一段时间，天然气行业还将持续高速发展。

低碳转型、行业变革正在推动城镇燃气行业向产业链一体化、价值链多元化、生态链低碳化的趋势发展。低碳经济发展模式推动了天然气产业的快速发展，能源的绿色转型对天然气产业发展带来了挑战;行业变革使得城镇燃气行业面临存量市场总量缩减和上游主体进入下游市场争夺增量机会的双重压力，一体化油气企业在全产业链上带来了立体竞争。

天然气的产业链由上游的产气环节、中游的输气环节、下游的分销环节构成。上游提供勘探开发、管道气生产、LNG接收等开采与生产类业务服务;中游提供利用天然气长输管道与省级管道的管道气输送、LNG车载运输等输气类业务服务;下游提供门站后基于城镇燃气管网的储气、输配及应用等业务服务。

预计,作为未来唯一增长的化石能源,全球天然气需求将持续增长,2035年将超过煤炭成为第二大能源。2050年前天然气将在我国保持持续增长,短期内持续高增长,年均复合增速约能达到10至15%。今后随着煤改气接近尾声及经济结构调整,增速将有所放缓。

我国主要的三大气源是国产气、进口管道气和进口LNG。国产气开发力度会持续加大并快速增长;进口管道气自2019年底中俄东线已开始向国内供气;进口LNG的接收能力逐步增强,LNG接收站为天然气行业快速发展起到了重要作用,接收站正在进入密集投运期。

影响城燃企业做大做强的因素包括国家政策、气源数量、采购气价等,可以采取的发展战略也有很多种。其中一个有效的发展战略就是打通上中下游,实施全产业链经营或称之为纵向一体化。概括来说就是“保下游，参中游，争上游”，即保障下游市场，参与中游输送，争取上游气源。

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保障下游市场

下游市场是城市城燃企业实施全产业链发展战略的根据地，需要深耕，具体可以考虑如下两种策略：

首先是争取管道燃气特许经营权，这为城燃企业在当地城市更好更快发展提供法律保障。

这样可以稳固占有本地管道燃气市场，可以保证城燃企业的独立自主经营，专业化运作，提升自身管理，保障安全可靠供气。

其次要加快发展燃气市场。城燃企业需要树立优质服务的意识，为客户提供温暖的服务。

城燃企业要采取多种措施大力发展各类客户，与重油、电力等可替代能源竞争，提高燃气在能源市场中的市场占有率。同时，还要开发配套的衍生产品或者服务，比如开发销售燃气饭煲等新产品，为客户提供预约上门安全检查等服务;开发CNG汽车、LNG重卡车等燃气利用新市场。城燃企业可以市场换资源，即以庞大的市场作为筹码与上游气源供应商进行商业谈判，获取气源或者政策等的支持。在适当的时候，城燃企业甚至可以参股建设燃气调峰电厂，既扩大了燃气消费市场，又可解决调峰事宜。

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参与中游输送

由于天然气资源分布的不均匀性,需要在天然气产地和消费地之间进行长距离输送,目前成熟的长距离输送方式主要包括管道输送和液化天然气运输。目前的西气东输一线、西气东输二线、川气东送等国家级长输管道项目,主要是由中石油、中石化等央企建设并运营;省级长输管道项目已有部分企业代表地方利益参与建设管理,在液化天然气方面,海外LNG长途船运主要是国际大型石油公司和财团参与,国内LNG槽车路运输主要是部分大型城燃企业参与。

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争取上游气源

目前国内陆地气田一般为中石油、中石化两大石油公司控制,海上气田主要由中海油控制,进口LNG主要为中海油控制,即气源一般由央企掌握。城燃企业可以通过与央企签订照付不议合同等方式争取更多的上游气源。拥有资源就拥有话语权,于是近年来,部分央企也开始进军城镇燃气领域，城燃企业要守住下游市场。但是，借鉴国外先进经验，非常规天然气资源也是非常有潜力的气源，城燃企业要做好这方面的技术储备和开发工作。

城燃企业进军上、中、下游后，虽然具体情况各不相同，但可以采取移植企业文化和管理模式等方式来整合各公司。另外，可采取与上游企业成立合资公司，获得可靠的气源保障，共同开发庞大的下游市场，共享经营收益。这也是一种双赢策略。

对于城燃企业实施全产业链模式面临的实际困难，可以采取如下办法解决：

1、由于投资上中下游全产业链，需要大量的资金，城燃企业可以通过股份制改造成为上市公司，筹建融资平台，相对低成本地获取资金;或者引入产业基金作为财务投资者，城燃企业则发挥专业人才优势进行具体的运营管理。

2、由于产业链一体化布局和管理，城燃企业需要加强对于国家宏观经济和政策法规的关注，同时按照法律法规要求加强内部管控。

3、城燃企业还要争取天然气采购的定价权。可以考虑由一些实力较强的城燃企业共同参与设立天然气商品交易市场，城燃企业在此直接向气源方采购气源，然后通过支付管输费租用长输管道等运输方式将天然气输送至指定城市，最终销售给客户，这是一种新的思路。

其中气源端是自由竞争市场，政府管控管输费等自然垄断环节，这样可以推动天然气价格的改革，以争取对各方都更加公平的市场环境。

城燃企业通过实施全产业链战略，抓住机遇做大做强，可使各方获益。对于城燃企业，由于全产业链均有参股，处于互相信任的状态，可以充分发挥集约优势，降低交易成本，获得可靠的气源保障，有助于保障供应，提升社会责任表现，打造百年老店，迈向城市清洁能源运营商;对于燃气客户，由于城燃企业降低了成本，客户也可获得相对价廉的燃气，并获得充足供应;对于政府，由于城燃企业可以为市场提供优质充足、低价的燃气供应，既可满足社会经济发展需要，又不会推高消费者物价指数，可提升民众幸福感。

城镇燃气行业应以低碳发展和融合发展为抓手，顺应全社会的数字化发展趋势，通过在资源、基础设施和技术等领域开展投资与合作，提升绿色发展能力，增强行业综合竞争力。

信息化程度低、数据不标准、数据及时性不够以及业务流程线下化，都会增加城燃企业立足于数字化时代的难度。数字技术的全面运用将促进城镇燃气行业进行数字化转型升级，逐步向能源互联网演化